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PEE, PERCO
Bilan de la situation actuelle et de vos besoins
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous sommes là pour vous accompagner vers la réalisation de vos objectifs financiers !
Face à l'épargne, nous sommes tous différents !
Vous recherchez la sécurité ? Un rendement important ? Votre épargne doit être disponible ? Votre objectif est à long terme ?
Première démarche vers l'épargne ? Besoin de limiter l'impact fiscal ?
Quelle que soit votre situation, vous avez besoin d'un conseil personnalisé et sur-mesure !
Avec un réseau de partenaires solides et une expertise reconnue, vous pouvez nous faire confiance pour vous guider vers la réussite de vos projets.
Anticipation et diversification permettront de réaliser vos projets sereinement !
Les différentes étapes
Finalisation
Ce sont nos partenaires qui nous rémunèrent pour les conseils que nous vous apportons.
Vous n'aurez aucun surcoût tout en bénéficiant d'un conseil indépendant et multi-marques.
Démarchage des partenaires
Après avoir déterminé les critères déterminants pour vous, nous rechercherons auprès de nos partenaires les solutions les plus adaptées, et nous prendrons en mains l'ensemble des démarches pour la mise en place et le suivi.
Nous prenons soin d'entretenir des relations de confiance avec notre réseau de partenaires afin d'avancer sur le long terme avec nos clients grâce aux solutions mises en place.
Analyse de la situation et des besoins
Le plus important dans l'épargne est de respecter vos critères. Vous connaitre et vous comprendre nous permettra de vous conseiller vers la solution la plus adaptée.
L'avantage de l'indépendance nous permettra de vous conseiller en toute objectivité.
Si vous avez déjà mis des solutions en place, vous pourrez nous transmettre le détail de vos contrats sur votre espace sécurisé, nous pourrons vérifier l'adéquation avec vos critères de choix et votre objectif.
Nous étudierons comment atteindre votre objectif de la meilleure manière, selon vos souhaits et vos besoins, en cohérence avec vos possibilités.
Découverte
Le 1er rendez-vous est primordial.
Confiez-nous vos projets ! Parlez-nous de vous et de vos objectifs en toute transparence.
A travers plusieurs questions, nous pourrons connaître votre situation, vos besoins et vous guidez pour atteindre votre but en toute sérénité.
Personnalisation de l'offre
Chaque projet financier est unique, c'est pourquoi nous vous apportons un accompagnement personnalisé et des conseils sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Vous avez besoin de vous entourer d'un spécialiste ? Nous pouvons vous mettre en relation avec nos partenaires de confiance pour mener à bien votre projet : avocat, notaire, expert-comptable, fiscaliste...
Nous vous faisons part de nos préconisations et des éventuels points d'attention à prendre en compte pour que votre projet se réalise en toute sécurité.
Accompagnement et suivi
Nous serons auprès de vous pour vous accompagner dans le suivi de votre projet d'épargne.
Un point annuel au minimum doit être réalisé pour s'assurer que ce qui a été mis en place est toujours en adéquation avec vos besoins et vos critères.
Nous restons à vos côté pour que votre projet aboutisse en toute sérénité.